Производство цемента в мире 2021
Обновлено: 19.04.2024
Инвестиции в инфраструктуру США за последнее десятилетие снизились на $1,25 трлн. Реализация плана Байдена по инфраструктуре может заложить основу для суперцикла, особенно в области цемента. Пакет инфраструктуры может катапультировать строительные материалы в суперцикл, подобный тому, что начался в 1950-х с плана Эйзенхауэра по строительству системы хайвэев. Из планируемых $3 трлн $398 млрд пойдут на бетонные мосты, 796 млрд - на бетонные дороги, $300 млрд - на стальные мосты и $1,6 трлн на ремонт дорог.
Перспективы цемента и бетона
Ожидается, что объем мирового рынка сборного железобетона будет расти и достигнет $162,72 млрд к 2027 году из-за растущей урбанизации и увеличения количества строительных работ во всем мире.
Ожидается, что к 2025 году объем мирового рынка цемента достигнет $682,3 млрд, согласно новому отчету Grand View Research, Inc., что будет означать рост в среднем на 7,8% в течение прогнозируемого периода.
Цементная промышленность США
Объем рынка цементной промышленности в США сокращался в среднем на 4,4% в год в период с 2016 по 2020 год, включительно. Ожидается, что в 2021 году объем рынка цементной промышленности впервые за 5 лет увеличится на 2,6%. Размер рынка цементной промышленности, измеренный по выручке, в 2021 году составит $7,5 млрд.
Согласно данным Геологической службы США (USGS), производство цемента в Соединенных Штатах имеет достаточно крупную и хорошо зарекомендовавшую себя базу - 120,5 млн тонн в год. Цемент производится либо на интегрированных заводах, либо на помольных заводах, но большая часть производства в США приходится на первые.
Производство цемента в США в основном контролируется транснациональными компаниями, такими как: CRH Plc, Cemex, LafargeHolcim, Lehigh Hanson, Argos USA Corporationи Buzzi Unicem. Тем не менее, существует небольшое количество местных компаний, таких как Ash Grove Cement и CalPortland Company. США - третий по величине производитель цемента в мире после Китая и Индии. Познакомим наших читателей с крупнейшими производителями цемента на территории США, а значит – потенциально главными бенефициарами будущего закона об обновлении инфраструктуры США.
Рекордным стал 2021 год для строительной отрасли в нашей стране. Впервые в новейшей истории было введено в строй 90 млн кв. м жилья, что на 9% выше, чем за 2020 год с его весьма внушительнымм 82,2 млн кв. м. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, примерно в 40 регионах рост ввода жилья фиксировался на уровне 25% и выше. Планы на ближайшее будущее еще смелее. К 2030 году Минстрой намерен возвести примерно миллиард квадратных метров жилья. Об этом говорит проект развития строительной отрасли и ЖКХ, подготовленный ведомством. Казалось бы, полученные результаты и грандиозные планы на будущее должны воодушевить отечественных производителей стройматериалов. Но реальное положение дел далеко от идеала. Главные проблемы отрасли «МК» проанализировал на примере рынка цемента в России.
По поручению президента Владимира Путина ежегодно 5 млн семей должны иметь возможность улучшать жилищные условия. Согласно намеченным планам обеспеченность жильем в России должна достигнуть 33,8 кв. м на человека против сегодняшних 26,9 кв. м в большинстве регионов. Для поддержания строительной отрасли программу льготной ипотеки продлили до конца июня 2022 года, изменив некоторые условия. Не исключена и дальнейшая ее пролонгация с возможной корректировкой правил, поскольку правительство в целом довольно результатами этой инициативы. Ведь именно развитие строительной отрасли поддержало российскую экономику в сложный период пандемийных ограничений.
Все это должно принести уверенность в завтрашнем дне и производителям стройматериалов, но реальность говорит о другом. Да, российские компании за 2021 год нарастили выпуск цемента. Параллельно выросли и цены, но отрасли это даже на пользу: в условиях существенного недофинансирования, при накопленных в предыдущих экономических циклах проблемах и отсутствии господдержки, это единственный способ накопить средства на модернизацию производства. Данные по рынку цемента за 2021 год вселяют надежду на лучшее у его участников. Так, индекс производства цементной продукции за первые 7 месяцев 2021 года вырос относительно 2020 года на 4,1%, до 32,4 млн т, говорится в обозрении профильной ассоциации «Союзцемент». Объем перевозок железнодорожным транспортом за 8 месяцев 2021 года составил 18 623 тыс. т, что выше показателя за аналогичный период 2020 года на 7,8%. Рост рынка цемента по итогам 2021 года превысит 5%, считают аналитики.
В то же время, по оценке ряда экспертов, цены на цемент еще не отыграли повышения стоимости, которое произошло в других видах стройматериалов. Для сравнения, стекло подорожало примерно на 50%. Сильно подорожал металл. Так, в 2020 году за один месяц цены на арматуру выросли на 29%. А удорожание цемента за первые полгода 2021 года произошло лишь где-то на 10%, так что потенциал роста в этом сегменте сохраняется, но дело не только в объективных законах экономики. В непростых условиях острой конкуренции отрасли для дальнейшего выживания необходимо восполнить недостаток инвестиций.
Правда, трудно выживать только российским компаниям, а вот поведение зарубежных игроков рынка больше напоминает известную российскую пословицу «кому война, а кому мать родна». Пока отечественные производители собирают по копейке на модернизацию производства и надеются на строительный бум в будущем, российский рынок цемента продолжают наполнять западные конкуренты. Их положение намного лучше, чем у российских коллег, работающих в условиях санкционного давления на экономику. При необходимости им готовы помочь «материнские» корпорации из-за рубежа. Совокупная доля крупнейших иностранных игроков – компаний LafargeHolcim, Dyckerhoff и HeidelbergCement и др. – уже составляет 25% рынка цемента.
Не сложно предположить, что усиление зарубежного влияния не всегда выгодно российским потребителям. Да, создаются рабочие места и выплачиваются налоги, но одновременно, контролируя четверть производства цемента, западные производители имеют возможность влиять на цены на территории всей нашей страны. А от этого уже может пострадать вся строительная отрасль и конечные потребители, то есть простые россияне.
Позже, в 2000 году, европейский суд снизил общий размер наложенного штрафа с €248 млн до €108 млн. А в 2003 году антимонопольные власти Германии оштрафовали компании Lafarge, Holcim, HeidelbergCement, Schwenk Zement, Dyckerhoff и Readymix на €660 млн по обвинению в сговоре об объемах производства, сообщал «Коммерсантъ» в 2008 году.
Как мы видим, на российском рынке иностранные компании действуют весьма слаженно. Не сложно предположить, что полученные доходы не идут на развитие отечественных «дочек» мировых гигантов, а утекают в Европу. Для западных компаний с их современным оборудованием и низкой по сравнению с ЕС стоимостью рабочей силы маржинальность бизнеса в России в разы превышает аналогичный показатель производства в Европе. Эти цементные гиганты хорошо финансируются «длинными» деньгами инвесторов, используют современные технологии, новейшее оборудование, соответствующее ESG-стандартам, и лучшие кадры. Вкладываться в новые российские проекты, по всей видимости, они не спешат. Более того, в случае усиления санкционного давления или геополитического форс-мажора они могут просто уйти из России, забрав весь заработанный капитал. Такие случаи уже были в 2014 году, когда под санкции попали крупные банки, что нанесло серьезный урон финансовой отрасли в нашей стране. Конечно, строительство – это более устойчивая сфера, но ситуация последних месяцев показывает, что мелочей в вопросах международных конфликтов не бывает.
При таких дисбалансах и очевидных рисках без вмешательства государства решить проблему только рыночными механизмами вряд ли удастся. Строительный сектор всегда был двигателем экономики. Но планируя грандиозную застройку на будущее, важно обеспечить стабильные поставки цемента в нужном объеме. Если сейчас не дать российским цементным компаниям дополнительные стимулы для развития, рынок захватят западные корпорации, повлиять на которые российским властям будет очень сложно, а главное, регулирование для них будет происходить из-за рубежа. В таком положении сейчас находится, к примеру, цифровая отрасль, где попытки Роскомнадзора наладить отношения с западными соцсетями пока нельзя назвать особо успешными. Важно не допустить подобного на рынке цемента в нашей стране, потому что это чревато большим кризисом в строительной сфере и даже частичной потерей экономического суверенитета.
Если государство обеспечит большой горизонт планирования, необходимый для инвестиций в новое производство, и предоставит доступ к «длинным» деньгам, ситуация может измениться в лучшую сторону. В условиях, когда производители сами хотят и готовы вкладываться в модернизацию своего производства, возможное повышение цен – это не прихоть капитализма, а дополнительный источник ресурсов для финансирования технологического обновления у российских производителей цемента и способ поддержать развитие всей отрасли.
Производители цемента предложили вице-премьеру Марату Хуснуллину для стабилизации цен составлять планы потребления стройматериала на три, пять и семь лет. Ранее вице-премьер объяснял рост цен на цемент монополизацией рынка
На российском рынке цемента развита конкуренция, что не позволяет говорить о его монополизации, утверждает председатель правления союза производителей цемента «Союзцемент» Вячеслав Шматов в письме вице-премьеру Марату Хуснуллину. Копия письма есть у РБК, его подлинность подтвердил представитель «Союзцемента».
Письмо датировано 27 апреля, в этот же день было опубликовано интервью Хуснуллина РБК, в котором вице-премьер назвал монополизацию рынка цемента одним из факторов роста цен на стройматериалы. «У нас основной объем цемента у одной группы. Значит, с этим надо разбираться тоже», — заявил вице-премьер. В аппарате Хуснуллина получили письмо «Союзцемента», сообщил РБК представитель вице-премьера.
Есть ли на рынке цемента монополия
В письме «Союзцемента» говорится, что крупнейший производитель АО «Евроцемент груп» занимает 27,2% рынка, тогда как в 2013 году его доля составляла 42,2%. Шматов является гендиректором «Евроцемент груп» и группы «Симком», доля которой на рынке составляет 4,6%. Обе компании связывают с родственником миллиардера Олега Дерипаски Павлом Езубовым. Контроль над «Евроцемент груп» он получил в прошлом году. Доля каждого из остальных производителей цемента, которых всего более 30, не превышает 10%, следует из письма.
«Союзцемент» в письме опирается на оценку, которую привела лаборатория конкурентной и антимонопольной политики Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ (в пресс-службе НИУ подтвердили, что в начале 2021 года проводили исследование рынка цемента). Основной вывод экспертов — на конец 2020 года рынок «в определенных авторами географических границах» характеризуется развитой конкуренцией, на нем отсутствует одностороннее доминирование, то есть доля крупнейшей компании не превышает 35%. В «Союзцементе» пояснили, что НИУ ВШЭ проводило оценку рынка в границах федеральных округов. Рынок цемента в России является умеренноконцентрированным, а уровень конкуренции на нем характеризуется как средний, пишет в обращении к Хуснуллину Шматов.
Но с таким выводом не согласны в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В пресс-службе ведомства называют рынок цемента «высококонцентрированным» в границах округов. По данным антимонопольной службы, доля «Евроцемент груп» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах составляет сейчас более 35%. Доля лидеров в других округах, например, ХК «Сибирский цемент» в Сибири и «Новоросцемент» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах не превышает эту планку. ФАС предпринимает меры по сохранению и поддержанию конкуренции «путем недопущения монополизации рынка цемента», заверили в пресс-службе ведомства.
В 2021 году спрос на цемент в Иркутской области достиг максимума за последние 20 лет. О том, как коллектив АО "Ангарскцемент" (управляющая компания - АО "ХК "Сибцем") справлялся с повышенными производственными нагрузками и какие задачи стоят в 2022-м, рассказал управляющий директор завода Владимир Афанасин.
С какими результатами "Ангарскцемент" завершает год?
Владимир Афанасин: В 2021-м мы работали весьма успешно - превысили прошлогодние объемы производства и реализации продукции примерно на 30 процентов. Согласно прогнозу, по итогам 12 месяцев выпустим 753 тысячи тонн цемента. В моем рейтинге важных событий года первое место занимает начавшаяся реконструкция цементных мельниц №№6 и 7 с установкой нового сепаратора. Реализация проекта позволит повысить производительность основного технологического оборудования и дополнительно стабилизировать состав продукции. Также к числу значимых достижений относится завершение крупных инвестпроектов, стартовавших в 2020 году. Среди них - техническое перевооружение системы электроснабжения цехов "Помол сырья и клинкера" и "Готовая продукция".
Вы возглавляли Ангарский цементно-горный комбинат в 2011-2016 годах, затем в течение пяти лет руководили цементным заводом в Красноярске. Каким увидели предприятие по возвращении?
ВА: "Ангарскцемент" был и остается динамично развивающимся предприятием. Производство активно модернизируется: обновляется оборудование, приобретается автотранспорт, планомерно реализуется масштабная программа по снижению воздействия на окружающую среду. Радует и выросшее за последние пять лет количество молодых специалистов в коллективе.
"Ангарскцемент" всегда отличался насыщенной корпоративной жизнью. Насколько нынешняя ситуация повлияла на социальную политику предприятия?
ВА: Конечно, ограничения существенно отразились на нашей программе мероприятий. От некоторых из них пришлось отказаться, но не ото всех. В частности, мы провели внутризаводскую спартакиаду, чтобы поддержать интерес коллектива к здоровому образу жизни. Помимо этого, нам удалось принять участие в мероприятиях холдинга "Сибирский цемент". Так, например, механики "Ангарскцемента" в очередной раз подтвердили свое лидерство, завоевав первое место на конкурсе предложений по улучшению работы оборудования. Корпоративный дух ангарских цементников всегда оставался на высоте. Уверен, с таким же настроем будем работать и дальше.
Весной Ангарск отметил 70-летний юбилей. Как завод поздравил горожан?
ВА: Предприятие всегда активно участвует в жизни города, не только по праздникам. В этом году мы при поддержке холдинга "Сибирский цемент" содействовали установке памятника военным морякам-ангарчанам. Мрамор для монумента доставили из Слюдянки, с "Карьера Перевал" - сырьевой базы "Ангарскцемента". К слову, наш многолетний вклад в развитие муниципалитета был отмечен наградами: к 70-летию Ангарска и Дню строителя более 30 работников комбината получили юбилейные медали, почетные грамоты и благодарственные письма мэра города. В планах на 2022 год - возведение мемориала цементникам - участникам Великой Отечественной войны. Он будет установлен по просьбе последнего оставшегося в живых фронтовика из числа ветеранов - бывших работников комбината у входа в заводоуправление, на территории завода, доступной для горожан.
С какими планами встречаете 2022 год?
ВА: Мы рассчитываем на столь же высокий спрос на цемент, что и в 2021-м. Поэтому заранее готовим оборудование к предстоящему строительному сезону, чтобы по первому требованию рынка предоставить необходимый объем высококачественной продукции
Потребление цемента на строительном рынке Сибири в уходящем году значительно выросло. Однако эксперты отмечают, что вместе с повышением спроса увеличивается и доля контрафактной и фальсифицированной продукции. Особенно на фоне того, что с начала второго полугодия фактически прекращен государственный контроль производства цемента. Предприятия отрасли бьют тревогу, ведь применение некачественного материала может привести к критическим, даже трагическим последствиям.
Представители "Сибцема" подчеркивают, что применение фальсифицированных стройматериалов может нанести вред жизни и здоровью людей. Фото: Татьяна Кравченко
За десять месяцев этого года завод "Искитимцемент" выпустил свыше одного миллиона тонн продукции, что превысило показатели аналогичного периода 2020-го на 21 процент. Объем отгруженного цемента составил 1,055 миллиона тонн - и опять же 21-процентный прирост к прошлогодним значениям.
Как сообщил управляющий директор АО "Искитимцемент" Владимир Скакун, увеличение объемов производства и реализации связано, в первую очередь, с потребностями рынка, в частности - жилищного строительства. С начала года в СФО наблюдается рост объемов ввода жилья в эксплуатацию. Но заметную роль сыграло и то, что предприятие вошло в число участников крупных проектов - возведения многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, расположенной рядом станции метро "Спортивная", строительства четвертого моста через Обь, Восточного обхода и других объектов транспортной инфраструктуры. Искитимский цемент также поставляют для реконструкции аэропорта Толмачево.
- На старте высокого строительного сезона мы расширили продуктовую линейку, начав выпуск специального портландцемента ЦЕМ I 42,5Н ДП, предназначенного для использования в бетонных дорожных и аэродромных покрытиях, - отметил Владимир Скакун. - С прошлого года мы производим и другую марку цемента для дорожной инфраструктуры. Спрос на эту продукцию будет только расти, ведь, в соответствии с федеральной стратегией развития отрасли стройматериалов до 2030 года, доля дорог с бетонным покрытием, вновь вводимых в стране, должна увеличиться до пятидесяти процентов.
По словам руководителя АО "Искитимцемент", завод давно привел стандарты выпуска продукции для дорожных покрытий в соответствие европейским нормам, однако производители бетона до последнего времени работали по ГОСТам еще советского периода, закупая марки цемента, указанные в них. С 1 января 2022 года в силу вступят новые нормы государственного стандарта, которые будут способствовать росту потребления нового вида цемента из ассортимента искитимского завода.
К слову, передовой уровень производства позволяют поддерживать и собственные инвестиционные проекты предприятия, направление на модернизацию и закупку новейшего оборудования. Это не только позволяет выпускать цемент, по качеству соответствующий самым строгим мировым стандартам, но и значительно повышает экологическую безопасность.
- С 1 июля этого года прекратился государственный конт-роль и надзор за оборотом отдельных видов продукции, - поясняет директор по связям с общественностью холдинга "Сибирский цемент" Дарья Мартынкина. - Это произошло с вступлением в силу закона-спутника, направленного на снижение давления на бизнес. Речь идет о сокращении числа проверок, системном регулировании контроля. Но вместе с важными и позитивными мерами новые нормы повлекли за собой ряд проблем. Госконтроль прекратился в сфере оборота цемента, электрокабеля, некоторых видов электрооборудования, радиаторов отопления. При этом фальсификация этих материалов может нанести вред жизни и здоровью людей.
Ранее контроль и надзор за их оборотом осуществлял Росстандарт, но в результате принятия нового пакета законов он лишился таких полномочий. На протяжении последних пяти лет АО "ХК "Сибцем" активно проводило мониторинг рынка и при выявлении признаков нарушений информация уходила в Росстандарт. Там проводили проверку, виновных привлекали к административной, а в некоторых случаях и к уголовной ответственности. Объемы фальсификата на рынке цемента планомерно сокращались, закрывались производственные площадки, где нерадивые предприниматели в огромных количествах смешивали цемент с золой, шлаками и другими добавками. Сейчас добросовестные производители могут выявить признаки нарушений на рынке цемента, но жаловаться им некуда, поскольку Росстандарт не уполномочен привлекать виновных к ответственности.
- Теперь же никакой государственный орган не вправе привлечь производителей фальсификата к ответственности, - подчеркивает Дарья Мартынкина. - По экспертным оценкам, доля незаконного оборота цемента на рынке России в 2020 году составила примерно 5,6 процента. Проблема актуальна и в 2021-м для всех федеральных округов, в том числе Сибирского. По данным исследовательского центра "Международная торговля и интеграция", объем незаконного оборота цемента сократился с 11,7 миллиона тонн в 2015 году до 3,16 миллиона в 2020-м. Как себе представить физически этот объем? Три миллиона тонн цемента - это восемь миллионов кубических метров бетона средней марки. В СФО потребляют всего три миллиона кубометров бетона в год. Проблема серьезная: использование фальсифицированного цемента может привести и к растрескиванию, и к обрушению конструкций.
В октябре этого года в Общественной палате Новосибирской области состоялись публичные слушания по проблемам безопасности и качества стройматериалов на рынке Сибири. Все участники выступили за возвращение госконтроля оборота отдельных видов стройматериалов.
По итогам слушаний принята резолюция, которая направлена в органы государственной власти.
Читайте также: