Анализ рынка производства газобетона

Обновлено: 19.04.2024

Центральный федеральный округ является самым насыщенным в плане количества производителей газобетона. Специалистами ABARUS Market Research найдено сведений о 12 действующих производителях газобетона и около 8 производителей газосиликатных блоков. В данной статье подробно рассматриваются именно производители газобетона, поскольку это, как правило, крупные предприятия, на одинаковом уровне конкурирующие между собой. Мощность заводов по производству газобетона составляет 100-400 тыс. м³ в год. Линии по выпуску газосиликатных блоков чаще всего существенно меньше – от 10 до 50 тыс. м³ в год. Именно по этому признаку в основном можно отличить производителей этих двух схожих видов продукции, так как сами предприятия, выпускающие газосиликат, стараются сглаживать различия и называют себя производителями газобетона.

В таблице представлены данные по всем ведущим производителям газобетона в Центральном федеральном округе, а также по нескольким производителям газосиликатных блоков, для сравнения по масштабам. Количественные показатели выражены как в тыс. м³, так и в условных кирпичах (последний вариант – курсивом).

Объемы производства газобетона по предприятиям Центрального ФО, 2005–2010 гг., тыс. м³ и млн. усл. кирп. (курсивом)

Источник. Данные ФСГС РФ; корректировка ABARUS Market Research.

Помимо имеющихся предприятий, известно, что в ЦФО имеются планы по введению новых производственных мощностей. Некоторые из них уже осуществлены. В 2009 году в Малоярославце Калужской области запущен завод МПРК «ГРАС» мощностью до 500 000 м³ продукции в год. При условии полной загрузки данное предприятие может стать самым масштабным в Центральном федеральном округе.

Оценка насыщенности рынка

Центральный федеральный округ, на первый взгляд, является самым насыщенным по числу имеющихся и вновь открывающихся предприятий по производству газобетона. Такая высокая концентрация не случайна. Европейская часть страны располагает большими мощностями по выпуску цемента – главного материала для производства газобетона, а также извести.

Однако наличие большого числа предприятий не говорит о продуктовой насыщенности региона. Во-первых, ЦФО является самым активным потребителем газобетона для малоэтажного и многоэтажного строительства, а во-вторых, территориальное расположение многих предприятий весьма удобно для отправки продукции в другие регионы.

До кризиса рынок газобетона Центрального федерального округа рос темпами в 20-25%, что говорило о высокой степени востребованности данного материала и слабой степени насыщения рынка.

В западные части ЦФО завозится газобетон из Белоруссии, а также продукция санкт-петербургского предприятия «Аэрок», известного высоким качеством. В восточных частях встречается продукция из Приволжского федерального округа, но в небольших количествах.

Размещение предприятий по производству газобетона в Центральном федеральном округе

Недостаток газобетона восполняется выпуском газосиликатных, а также пенобетонных блоков. С ростом выпуска качественного газобетона новыми предприятиями, работающими на импортном оборудовании, доля двух этих видов материалов будет сокращаться.

Из-за рубежа газобетон импортируется в Россию в незначительных количествах. Его процентный вес в общем объеме российского рынка колеблется в районе 1 процента. Кроме того, импортный газобетон (в эту категорию мы не включаем белорусский газобетон), который завозится в основном из Польши, Украины, Финляндии и Эстонии, практически целиком потребляется регионами, находящимися в непосредственной близости к западной границе РФ – Калининградской, Ленинградской, Псковской областями (Северо-Западный ФО).

В Центральном федеральном округе, который известен своей строительной активностью, производство газобетона будет продолжать развиваться. Продукция из других регионов, итак малочисленная, будет вытесняться.

ООО «Старооскольский завод строительных материалов» (Белгородская область)

ООО «Старооскольский завод строительных материалов» входит в десятку крупнейших предприятий-производителей изделий из ячеистого бетона в Российской Федерации. А в Центральном федеральном округе завод является первым по фактическим масштабам.

В 1976 г. предприятие мощностью 200 тысяч м³ изделий в год было сдано в эксплуатацию, тогда же начат выпуск мелких стеновых блоков из ячеистого бетона и панелей для строительства промышленных зданий и сооружений. С 1979 года стали изготовляться панели-перекрытия. С каждым годом предприятие наращивало мощности, осваивало выпуск новых видов продукции. В настоящее время производственные мощности завода, являющегося единственным в области предприятием такого рода, составляют 360 тысяч м³ в год.

Фактический выпуск до кризиса составлял 100%: в 2007 г. было выпущено 366,7 тыс. м³, а в 2008 г. мощности экстренно были увеличены по причине высокого спроса, и было выпущено 421,3 тыс. м³. В 2009 году предприятие было загружено всего на 42%.

Одно из самых крупных в европейской части России специализированное предприятие по производству газобетонных блоков. Завод запущен в 2007 году. Мощности позволяют выпускать 1100 м³ в сутки (годовая мощность – 350 тыс. м³/год).

Если ориентироваться на доступные в 2008 году мощности в размере 350 тыс. м³, то предприятием в тот год было произведено 73% от возможного – 257,5 тыс. м³. В 2009 году выпуск был чуть меньше – 216 тыс. м³.

Можайский завод YTONG благодаря своему удачному географическому положению в европейской части России рядом со столицей, а также высокому качеству производимой продукции стал выгодным поставщиком для многих российских строительных компаний.

ОАО «Липецкий завод изделий домостроения» (ЛЗИД)

ОАО «Липецкий завод изделий домостроения» является одним из ведущих предприятий РФ по производству строительных материалов. Завод обеспечивает выпуск широкой номенклатуры строительных материалов, позволяющих строить «под ключ» жилые дома. Функционирует и выпускает ячеистый бетон с 1995 года. Оборудование поставлено фирмой Hebel (Германия).

В 2004 году поставлена линия Hebel мощностью 150 тыс. м³ в год. С этого времени мощности увеличивались, и в настоящее время достигают 200 тыс. м³ в год. В 2007-2008 году предприятие было загружено практически на 100%. В 2009 году загрузка упала до 80%. Предприятие выпускает почти все конструкционные элементы зданий из газобетона, обеспечивая себя и другие предприятия широкой номенклатурой.

ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий» («ЛКСИ»)

ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий» основан в 1938 году. В 1990 году был введен в эксплуатацию цех мелких блоков из ячеистого бетона, мощности которого постоянно расширяются.

В 1990 году мощность завода по производству ячеистых бетонов составляла 80 тысяч м³ в год. В настоящее время мощности завода по производству силикатного кирпича составляют около 150 млн. штук, по производству блоков из ячеистого бетона – 160 тыс. м³ (более 100 млн. усл. шт. кирпичей).

Фактический объем производства до 2008 года включительно составлял 100%. В 2008 году выпуск превзошел 100% (195,1 тыс. м³), так как часть продукции (45 тыс. м³) выпускалась во внережимное время, а также на неспециализированных мощностях. В 2009 г. загрузка снизилась до 79%.

Предприятие работает на немецком оборудовании, но по собственной технологии (технология «Универсал», Россия). ОАО «ЛКСИ» является одним из крупнейших предприятий строительного комплекса города Липецка. Потребителями продукции являются строительные организации Липецкой, Рязанской, Московской, Тамбовской, Тульской, Брянской, Воронежской областей.

ОАО «Лискинский газосиликат» (г. Лиски Воронежской области)

В 2003 году руководство Лискинского района дало согласие на начало строительства завода по производству газосиликатных блоков. В июне 2005 года по решению областной Думы данный проект был включен в программу экономического и социального развития региона. Спустя еще два года (в 2007 г.) предприятие начало свою деятельность. Всего за полгода было выпущено более 80 тыс. м³ газосиликата.

В настоящее время максимальный плановый объем производства в год составляет – 295,2 тыс. м³. Но предприятие, в силу своего недавнего запуска, еще ни разу не приближалось к этому уровню. Максимальный выпуск был в 2008 г. – 192,5 тыс. м³, а в 2010 ожидается примерно столько же, сколько и в 2009 г. – 150 тыс. м³.

Завод работает на современном оборудовании немецкой фирмы Wehrhahn.

ОАО «Костромской силикатный завод»

ОАО «Костромской силикатный завод» основан в 1930 г. В 1989 году освоено производство мелких блоков из ячеистого бетона; в июле выпущены первые образцы изделий, а до конца года – 6 тысяч кубометров. В 1990 году было выпущено 49,2 тысячи кубометров блоков из ячеистого бетона. Предприятие производит: силикатный кирпич (разных цветов), блоки из ячеистого бетона, плиты бетонные тротуарные.

Общая мощность завода составляет 250 млн. шт. кирпича в год, из них около 80 млн. приходится на ячеистый бетон. Таким образом, проектная мощность линий, выпускающих газобетонные блоки, составляет 150 тыс. м³ в год. В 2007-2008 гг. мощности были загружены на 90%. В 2009 году было выпущено 112,5 тыс. м³ (75%).

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

Одна из крупнейших в мире металлургических компаний. Располагая возможностями, Новолипецкий металлургический комбинат построил в 2003 году завод по производству газобетона.

Ввод в эксплуатацию завода позволил удовлетворить потребности НЛМК в изделиях из газобетона для ремонтно-строительных нужд (около 15 тыс. м³ в год), в том числе для строительства жилья сотрудникам. Проектная мощность завода – 165 тыс. м³ изделий в год. В первый год функционирования предприятие произвело около 40% от своих плановых возможностей. В 2008 году выпуск вырос до 136,1 тыс. м³ (82% мощностей). В 2009 году производство упало – 96,5 тыс. м³.

Завод выпускает широкую номенклатуру изделий различных размеров и габаритов, которые к настоящему времени востребованы не только местными потребителями, но и строительными организациями всего Центрального федерального округа.

ООО «Воскресенский газосиликатный комбинат» (Московская область)

Специализированное молодое предприятие по производству блоков из ячеистого бетона Beston. Завод был построен в 2006 году. Немецкое оборудование Wehrhahn. В 2007 году функционировал уже более чем на 2/3 мощности.

Производственные мощности комбината позволяют выпускать 1200 м³ газобетона в сутки (200 тыс. м³/год). Предприятие достаточно быстро приблизилось к высоким показателям выпуска, но до 100% загрузки мощностей пока не доходило. Максимальный объем выпуска был достигнут в 2008 году – 144 тыс. м³, то есть 72%.

ОАО «Тверской завод ячеистого бетона»

ОАО «Тверской завод ячеистого бетона» был создан в январе 1991 года в целях увеличения объема газосиликатных изделий как самостоятельное малое предприятие на базе газосиликатного цеха, входящего в состав «ТКСМ №2». В 1992 году малое предприятие преобразовано в Открытое акционерное общество «Тверской завод ячеистого бетона».

Объемы мощностей в настоящее время достигают 80 тыс. м³. И до кризиса, и в настоящее время (2009-2010 гг.) предприятие вырабатывает практически 100% своих мощностей. Однако в 2008 году за счет внепланового выпуска завод реализовал 124 тыс. м³ продукции.

ООО «Костромской завод строительных материалов»

Костромской завод строительных материалов является одним из ведущих предприятий в Центральном федеральном округе по производству строительных материалов. Предприятие производит стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения, сэндвич-панели, металлочерепицу, профнастил, профили для крепления гипсокартонных листов.

Газобетонная линия запущена в 2007 году. Производительность линии – до 600 м³ бетона в сутки (150 тыс. м³ в год). В статистике отсутствуют данные по объему выпуска данного предприятия. Ориентировочно производство находится на уровне 80-90 тыс. м³ в год.

ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» (ЗАО «ВКСМ»)

Производственные мощности предприятия составляют более 200 млн. усл. кирпичей. Мощности газобетонной линии на момент создания составляли 70 тыс. м³ в год, в настоящее время завод способен выпускать до 130 тыс. м³ газобетонных блоков в год. Максимальный выпуск был достигнут в 2008 г. – 124,7 тыс. м³. В 2009 году объем выпуска упал до 74,5 тыс. м³.

Завод железобетонных изделий «ЭКО» (Ярославль)

На заводе железобетонных изделий «ЭКО» производится достаточно широкий ассортимент строительных материалов, но главными из них считаются изделия из ячеистого бетона. Предприятие образовано в 2003 году. Газобетон производится по автоклавной технологии на новой немецкой линии Wehrhahn.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать 950 м³ газобетона в сутки (250 тыс. м³ в год). Статистической информации об объемах производства предприятия нет, но по активности компании можно предположить, что мощности загружены не менее, чем на 70-80%.

ОАО «Аэробел» (Белгородская область)

Специализированная компания по выпуску газобетонных блоков. Управляющая компания – «ТрансЮжСтрой». Завод открыт в 2008 году. Продукция производится по немецкой технологии «Масса-Хенке». Производительность предприятия составляет 370 тыс. м³ в год.

В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research

Рассмотрим несколько основных аспектов, благодаря которым снижения спроса на газобетон в ближайшее десятилетие не ожидается . Помимо того, что газобетон является современным, энергоэффективным и при этом недорогим материалом с отличными физическими свойствами, на востребованность газоблоков влияют и внешние факторы:

частное строительство,
многоэтажное строительство,
господдержка,
рентабельность производства.

Спрос на газобетон: временной срез

Согласно опубликованным недавно данным Росстата, спрос на газобетон в России цикличен, что характерно для любой отрасли производства и экономики. Спад востребованности материала в 2016-2017 годах связывают с экономическим кризисом. Причем за этот период спрос на газобетон претерпел гораздо меньшее снижение по сравнению с классическим кирпичом. И в целом, за последние 10 лет спрос на ячеистый бетон вырос на 50 %, а в ближайшие годы, если верить статистическому ведомству, ожидается дальнейшее значительное возрастание.

Газобетон в частном малоэтажном строительстве

Газобетон удерживает позицию самого массового стенового материала именно благодаря использованию в строительстве частных домов. Высокие эксплуатационные, строительные и тепловые характеристики в сочетании с приемлемой ценой склоняют выбор потребителей к газобетону:

лёгкость,
низкая теплопроводность,
небольшая усадка,
огнестойкость,
хорошая звукоизоляция,
экологичность,
морозостойкость.

Подробнее о характеристиках газобетона можно прочитать на этой странице . На объём спроса на материал влияет ещё один важный аспект – многофункциональность. Газобетон используется не только в качестве стеновых блоков, но и как утеплитель .

Построить загородный дом из газобетона легко и быстро. С этим справляются даже строители начального уровня. Компании-застройщики тоже отдают предпочтение этому материалу: для них простота и скорость строительства прямо пропорциональны прибыли.

Газобетон в многоэтажном строительстве

Невысокие значения прочности материала на сжатие не позволяют возводить дома высотностью более трёх этажей полностью из газобетонных блоков, как из кирпича. Тем не менее многоэтажное строительство потребляет всё больше ячеистого бетона. Дело в том, что материал идеально подходит для ненесущих стен и межкомнатных перегородок в каркасно-монолитном строительстве .

Производство газоблоков для использования в многоэтажном строительстве означает постоянные, объёмные и выгодные соглашения о поставках . Если вы производите качественный газобетон на сертифицированном, зарекомендовавшем себя оборудовании, он будет востребован крупными застройщиками.

Меры господдержки – причина увеличения спроса на газобетон

Прогноз Росстата о динамике рынка газобетона на грядущие годы в большей мере опирается на анонсированный правительством план поддержки малоэтажного строительства:

Внедрена дорожная карта по развитию индивидуального жилищного строительства. Она предполагает ввод в эксплуатацию около 50 млн м² малоэтажного жилья в год.
Планируется продлить программу облегчённого приобретения земельных участков и частного жилья, а также обеспечения таких участков коммунальными системами.
Типизация проектов малоэтажных домов для быстрой застройки и доступности жилья.
Газобетон отнесён к ряду инновационных материалов, которые правительство рекомендовало использовать в строительстве.

По подсчётам экспертов, реализация этих планов потребует дополнительного производства газобетона в объёме 4-5 млн м³ каждый год. Это означает, что рынок будет нуждаться в открытии новых производств.

Рентабельность производства неавтоклавного газобетона

Автоклавный и неавтоклавный газобетон в равной мере подходят для описанных выше видов строительства. Однако с точки зрения бизнеса рентабельность производства неавтоклавного газобетона гораздо выше. Производство газосиликата осложняется необходимостью обработки массива в автоклавах – это технологически сложно и дорого.

Неавтоклавный газобетон, произведённый на сертифицированном оборудовании, ничем не уступает газосиликату, а по каким-то характеристикам даже превосходит его.

Такое оборудование производит завод «АлтайСтройМаш». На протяжении многих лет завод является лидером по поставкам оборудования для газобетона в СНГ. Качество оборудования проверено десятилетиями и подтверждено многочисленными сертификатами, отзывами и благодарностями. Компания готова поддержать строительный бум и обеспечить потребности страны в стеновых материалах.

Сегодня рынок загородной недвижимости испытывает подъем. Люди ощутили на себе эффект пандемии, поняли, что собственное жилье имеет ощутимое преимущество в плане свободы личного пространства.

Компания «Дом Лазовского» провела исследование спроса на дома из газобетона по регионам и в столичном округе. В качестве временного интервала был взят II квартал 2020 года, так как именно в это время шел основной подъем, и спрос испытывал более, чем двухкратные колебания.

В фокусе — газобетон, так как именно этот материал является наиболее эффективным в сочетании качества и цены. А погодные условия малоснежной весны позволили проводить строительство без существенных ограничений.

Обзор отрасли производителей

Обратимся к общей статистике отрасли производства. Всего строительные компании потребили уже более 30 млн куб. м газобетона на начало III квартала 2020 года, прирост составил около 4,5 %.

Наибольшей популярностью материал пользуется на Урале, Поволжье и в столичном регионе. Тройку лидеров составляют:

Москва — 97 куб. м на душу населения.
Самара — 78 куб. м на душу населения.
Пермь — 65 куб. м на душу населения.

Несмотря на то, что цены на оборудование в среднем упали на 10 % по стране, стоимость материала к началу II квартала стала расти. Это неизбежная реакция на рынок малоэтажного строительства. Объемы поставок не справлялись с возросшим спросом – потребовалось увеличить в 1,5 раза производственные мощности отрасли.

Общая динамика продаж загородной недвижимости в Подмосковье

Мы видим, что период активности начался еще в середине февраля – начале марта 2020 года, так как уже ожидали ограничений, согласно новостям из Европы. Потом произошел спад в момент их объявления в России, так как гражданам необходимо было осмыслить ситуацию. И дальше рост, сформировавший стабильную прямую на новом уровне цен.

Фокус на ситуации

В контексте газобетона картина является схожей. Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский отметил увеличение доли продаж домов из газобетона в среднем на 20% за последний квартал. Это отражает картину спроса как в столичном регионе, так и в ближайших смежных областях.

Например, во Владимирской области общее количество продаж было меньше на 30 %, но доля домов из газобетона здесь оставалась по-прежнему высокой и увеличилась на те же 20%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Общее количество продаж снизилось в связи с возрастающим ростом интереса к дальним дачам Москвы, и меньшим количеством населения в регионе в целом, по сравнению с Московской областью.

Причины популярности газобетона

Аналитики компании отмечают следующие факторы, которые привели к подобной ситуации. Газобетон выигрывает у каркасных домов за счет «лучшей репутации».

Существует стойкое убеждение, что каркасный дом — ближе к дачному строительству, что-то временное и не очень надежное. А блочный дом выигрывает в основательности и сбережении тепла. Каркасные дома потеряли 10% в текущем портфеле продаж, и данная ситуация имеет тенденцию к продолжению.

Второй момент — возможность строительства почти круглый год.

Таким образом, скорость строительства, удобство транспортировки и хранения материала, вместе с функциональными достоинствами, о которых мы писали ранее, делают эту группу малоэтажных строений все более востребованными на рынке.

И это не предел. Эксперт прогнозирует дальнейшее увеличение спроса, не менее, чем на достигнутые в прошлом квартале 20 %.

Прогноз на IV квартал 2020 года

«Зима ожидается теплой. Об этом знают как строительные компании, так и клиенты. Поэтому возможность осуществить строительство без перерыва многие рассматривают, как оптимальное. И начинают подготовку уже сейчас», — отмечает Максим Лазовский.

Перспективы материала на рынке являются достаточно оптимистичными. Планы Правительства по поддержке ИЖС это только укрепляют. Соотношение качества и цены выгодно всем участникам процесса, включая главное звено цепи — конечного потребителя.

В большинстве случаев при постройке дома из газобетонного блока мы выбираем просто ближайшего производителя для экономии на доставке. Но ведь дом мы хотим построить навек, и всегда ли такой подход оправдан. В этой статье мы рассмотрим предлагаемую продукцию 9-ти известных заводов, находящихся в разных регионах России. Конечно, статья не охватывает всю нашу необъятную, но после её прочтения вы поймёте на что нужно обращать при выборе производителя газобетонного блока.

Стоимость автоклавного газобетонного блока.

В таблице ниже приведена стоимость на автоклавный газобетонный блок производства 9-ти разных заводов.

Как видите средняя стоимость блока марки D500 на рынке составляет около 4000 руб., и самый бюджетный вариант предлагает завод Теплон из Ульяновска. Блок D300 по низкой цене нам предлагает Саратовский ГРАС. Самарский Коттедж и Свердловский Твинблок тоже могут похвастаться низкими ценами на автоклавный газобетон. Все цены взяты на официальных сайтах заводов.

Прочность производимого газобетонного блока.

Всем известно что есть марка блока, а есть его прочность и например блок марки D600 может быть классом по прочности как В3,5 так и В5. Помните, именно прочностные показатели влияют на несущую способность газобетонного блока. И в следующей таблице приведены заявленные прочностные классы для разных марок газобетона перечисленных производителей.

Здесь некоторые производители предлагают одну и туже марку с вариантами производства с разными классами по прочности, и надо знать, что цены, указанные в предыдущей таблице указаны на бетон более низкой прочности, и увеличении класса по прочности влечёт к удорожанию блока. Некоторые производители вовсе не дают вариантов, и аутсайдерами здесь из-за отсутствия газобетона марки D400 с классом по прочности В2,5 будут Самарский Коттедж, Ульяновский Теплон и Новосибирский СИБИТ.

Ассортимент размеров производимого блока.

Наверное, самый распространённая ширина блока 300-400 мм, но для реализации проектов требуются и другие размеры блоков, и в таблице ниже приведён ассортимент размеров производимого газобетонного стенового и перегородочного блока.

Здесь явным лидером будет Московский Bonolit, так же широким ассортиментом ширин блока может похвастаться Московский YTONG и Саратовский ГРАС. Аутсайдером будет Ульяновский Теплон.

Ассортимент продукции заводов автоклавного газобетона.

Последнее, но важное это ассортимент продукции. Согласитесь, что не стоит выбирать завод, который не может укомплектовать полностью строительство дома. Брать стеновые блоки у одного производителя, а например перемычки у другого, наверное, не лучший вариант. И в следующей таблице приведён ассортимент продукции разных производителей газобетона.

Здесь безусловным лидером будет Московский YTONG. Этот завод может полностью укомплектовать строительство дома, и кроме указанного в таблице в ассортименте производителя есть ещё криволинейные блоки и декоративная плитка под покраску из автоклавного газобетона. Если строить дом из газобетона, почему не сделать лестницу и перекрытия из него. Скажем так на YTONG, наверное, только крыши и фундамента нет. Аутсайдерами здесь будут Ульяновский Теплон из-за отсутствия перемычек, Самарский Коттедж и Новосибирский СИБИТ из-за отсутствия U-блоков.

Стройтесь и подписывайтесь на канал Построить дом , жмите пальчик вверх если статья была полезной. А ниже ссылки на другие мои статьи о строительстве частного дома.

В ЦФО до кризиса активно озвучивались планы по введению новых производственных мощностей. Многие из них, несмотря на кризисные трудности, были осуществлены. Так, в октябре 2009 года в Малоярославце Калужской области запущен завод МПРК «ГРАС» мощностью до 500 000 м3 продукции в год. При условии полной загрузки данное предприятие может стать самым масштабным в Центральном федеральном округе. В том же году начал функционировать завод ЗАО «Аэробел» с мощностью 378 тыс. м3 в год.

На исходе кризиса появились сведения о новых игроках. В конце 2010 года запущен «Клинцовский силикатный завод», производящий газобетон под маркой EuroBlock. В июне 2011 года вошел в строй Дмитровский завод газобетонных изделий (ДЗГИ), выпускающий газобетонные блоки под маркой Aerostone. Несмотря на недолгий срок существования обоих предприятий, их торговые марки уже приобрели известность на рынке, их можно часто встретить в ассортименте ведущих местных распространителей.

В июне 2011 года на рынке ЦФО появилась еще одна новая марка газобетона – Bonolit, но на поверку оказалось, что это продукция давно известного ногинского предприятия ОАО «Железобетон», которое претерпело модернизацию, увеличение мощностей и ребрендинг. Несмотря на то, что предприятие не успело много произвести продукции, Bonolit также довольно быстро вписался в рыночные реалии, а если учесть, что обновленные мощности завода составляют 675 тыс. м3 в год, то эта торговая марка в ближайшее время составит серьезную конкуренцию как местным старожилам, так и крупным новым игрокам.

Поведение рынка ЦФО отличается большей равномерностью, по сравнению с другими регионами. Это вызвано более высоким уровнем зрелости рынка, так как газобетон появился в европейской части России давно. До кризиса темп прироста находился на уровне 25-30% в год, включая 2008 г., когда прирост был чуть выше – почти 34%. В 2009 году падение составило практически 20%, а в 2010 году рынок успел вырасти на 21%. Рост в 2011 году составил 30%. В 2012 году рост продолжится, но, возможно, будет чуть скромнее.

Производители автоклавного газобетона в ПФО

В Приволжском федеральном округе специалистами ABARUS Market Research найдено сведений о 12 действующих производителях газобетона и 5 заводах, выпускающих газосиликатные блоки (т.е. производство меньших масштабов). В таблице 2 представлены данные по ведущим производителям газобетона в округе. В округе наблюдается кратковременный переизбыток имеющихся мощностей. Чтобы задействовать весь производственный потенциал, Приволжскому округу потребуется 2-3 года.

Таб.2Производство газобетона ведущими предприятиями Приволжского федерального округа в 2005-2011 гг., тыс.м3 и млн. усл.кирп.
Источник. Данные ФСГС РФ, корректировка ABARUS Market Research.

Наибольший спад производства был зафиксирован в 2009 году, когда выпуск упал на 37%. Затем производство стало быстро восстанавливаться: в 2010 году на 30%, а в 2011 – и вовсе на 64%. Такой резкий рост не обязательно говорит о внезапном повышении спроса. Вновь построенным предприятиям необходимо постепенно загружать производственные линии, необязательно следуя за повышением заявок на покупку. В связи с этим, из-за возможного перепроизводства в прошлом году, на 2012 год следует запастись умеренными ожиданиями.

Производители автоклавного газобетона в УФО

Уральский федеральный округ интересен тем, что располагает самым крупным действующим предприятием в России – ООО ПСО «Теплит», а также самым потенциально крупным производителем в России, которым является Завод автоклавного газобетона, входящий в Группу «ИНСИ» – завод имеет мощности в размере 730 тыс. м3 газобетона в год. А в целом округ представлен всего пятью производителями.

В таблице 3 представлены данные по ведущим производителям газобетона в Уральском округе. ООО ПСО «Теплит» вырабатывает свои мощности на 70%, а что касается завода «ИНСИ», то результаты этого производителя скромнее – из своих 730 тыс. м3 он производит пока только 15%. Причиной является запуск не совсем в удачное время – 2008 год. Скорее всего, предприятие развернется на полную мощность в ближайшие годы.

Таб.3 Производство газобетона ведущими предприятиями Уральского федерального округа в 2005-2011 гг.,тыс. м3 и млн. усл.кирп.
Источник. Данные ФСГС РФ, корректировка ABARUS Market Research.

Газобетонный рынок данного федерального округа имеет свою особенную специфику. Кризис для Уральского ФО совпал с одновременным вводом весьма серьезных мощностей, поэтому диаграмма загрузки показывает, как резко убывает фактическое производство в 2009 году и как медленно оно повышается. В 2006 году загрузка имеющегося оборудования была практически 90-процентной, именно это и вызвало активное строительство новых технологических линий в последующие годы. В результате в 2009 году мощности округа были задействованы всего на 23% с небольшим. В 2010 году загрузка повысилась до 30%, в 2011 году – до 40% (все три года совокупная сумма мощностей была неизменна). В 2012 году, если не откроется еще какой-нибудь новый завод (это маловероятно), загрузка будет примерно равной 50%.

Докризисный прирост рынка был среднестатистическим, как и по всей России – чуть более 20%. Однако кризисный провал на рынке газобетона Уральского ФО был достаточно существенным – производство уменьшилось почти в 2 раза. В 2010 году, как и прогнозировали специалисты ABARUS Market Research, было произведено примерно столько же, сколько в 2006 году, это на 27,5% больше, чем в 2009 году. В 2011 году рост был выше – производство увеличилось на 32%. В 2012 году активный рост, скорее всего, продолжится (в 2011 году не удалось достичь докризисного уровня), но вряд ли будет выше 30%.

Производители автоклавного газобетона в СЗФО

Крупнейшим производителем газобетона в Северо-Западном федеральном округе является компания «АэрокСПб» (входит в холдинг «ЛСР-газобетон»). Из крепких «старожилов» рынка можно назвать только предприятие «211 КЖБИ». Другими достаточно крупными новыми заводами являются компании «Н+Н» и «ЕвроАэроБетон», располагающиеся в Ленинградской области. Время их запуска состоялось в кризисном 2009 году, а в 2010 г. на газобетонный рынок вышла группа «Стройкомплект».

Таб.4 Производство газобетона ведущими предприятиями Северо-Западного федерального округа в 2005-2011 гг., тыс. м3 и млн.усл. кирп.
Источник. Данные ФСГС РФ, корректировка ABARUS Market Research.

Таким образом, в Северо-Западном федеральном округе в настоящее время функционируют 2 крупных производителя газобетона и 3 среднего масштаба. Общими усилиями они выпускают в настоящее время более 1000 тыс. м3 газобетонных блоков.

Загрузка производственных мощностей региона росла до 2007 года, составив более 70%. В 2008 г. соотношение пошло на спад, а в 2009 г. объявили о запуске сразу два довольно крупных предприятия с иностранными технологиями, но фактический объем производства по сравнению с потенциальным резко не упал, потому что новые предприятия постарались не откладывать освоение мощностей. В 2010-2011 гг. ситуация довольно быстро выправляется – в течение года загружено уже более 75%. В 2012 году разрыв между плановыми мощностями и реальным производством может сократиться еще сильнее.

Что касается количественного объема производства, то за весь рассматриваемый период небольшой отрицательный прирост наблюдался только в 2008 г., когда снижение составило около 3%. В 2009 году падение было бы сильнее, как и во многих других регионах, но именно в этом году в строй вошли два крупных предприятия, которые не могли позволить себе заморозить мощности, так и не запустив их. В результате в 2009 г. было произведено на 80% больше, чем в докризисном 2007 году. В 2010 г. прирост составил 12%, чуть больше может быть в наступившем 2012 году.

Производители автоклавного газобетона в СФО

Сибирский федеральный округ располагает лишь двумя давно работающими производителями газобетона, причем объемы их производства мало сопоставимы друг с другом. Завод «Сибит», с мощностями 360 тыс. м3 газобетонных блоков в год, производит 200-250 тыс., а Барнаульский завод ячеистого бетона даже в лучшие времена не преодолевал планку в 50 тыс., так как оборудование позволяет выпускать не более 60 тыс. м3.

Таб.5 Производство газобетона ведущими предприятиями Сибирского федерального округа в 2005-2011 гг.,тыс. м3 и млн. усл.кирп.
Источник. Данные ФСГС РФ, корректировка ABARUS Market Research.

В округе постепенно появляются новые игроки, например, недавно открывшийся омский «Комбинат пористых материалов». Мощность предприятия составляет 120 тыс. м3 газобетона в год. Комбинат производит пазогребневые газобетонные блоки с ноября 2007 года, однако официальное открытие завода прошло только 29 февраля 2008 года. Руководство завода признает, что объем продаж компании пока невелик. Официальных данных производства нет, поэтому приводятся оценочные (см. таблицу 5).

До 2006 года была заметна отчетливая тенденция повышения загрузки мощностей, поэтому «Главновосибирскстрой» в 2007 году предпринял попытку расширения, добавив к имеющимся 210 тыс. м3 мощностей еще 150 тыс. И если бы не кризис, то загрузка в 2008 году составила бы не менее 65%. Но в 2008 году она почти не увеличилась, а в 2009 году она составила всего 40%. В 2011 г. загрузка вплотную подошла к 80%, а в 2012 году округ может показать почти полную загрузку мощностей.

Необходимо отметить, что Сибирский округ не демонстрирует активных темпов потребления газобетона. В то время как по всей России до 2008 года ежегодные приросты производства составляли в среднем 25-30%, в СФО рынок увеличивался лишь на 15% в год, и лишь в 2008 году – почти 30%. Спад в 2009 году составил 34%, зато в 2010 году ожидался рост на 70%. Правда, в действительности он был немного ниже (55%). В 2011 году выпуск подрос еще на 33%. 2012 год тоже выглядит вполне оптимистичным, проблема лишь в том, что выше уже «не прыгнуть».

Производители автоклавного газобетона в ЮФО

В Южном федеральном округе специалистами ABARUS Market Research найдено сведений о 3 действующих производителях газобетона. Но один из них производит газосиликатные блоки, поэтому до последнего времени производитель автоклавного газобетона в ЮФО был практически один – MASIX (ООО «КДСМ») из Ростова-на-Дону.

В 2010 году на рынок вышел новый игрок – «Комбинат строительных материалов Кубани» (КСМК), располагающийся в Краснодарском крае. Это крупное современное производство с плановыми мощностями 300 тыс. м3 и широкой номенклатурой продукции. Завод выпускает газобетонные блоки под маркой «ВКБлок».

Проект «Главстрой-Усть-Лабинск» корпорации «Главстрой», ввод которого должен был состояться в 2010 г. с мощностью – 420 тыс. м3 в год, был временно заморожен. В конце 2011 года появилась информация, что он, наконец-то, готов к работе, но нет полной уверенности, что он успел что-либо выпустить в 2011 году.

Таб.6 Производство газобетона ведущими предприятиями Южного федерального округа в 2005-2011 гг., тыс.м3 и млн.услю кирп.
Источник. Данные ФСГС РФ.

В Краснодарском крае также временно работало ООО «РУДА» (ст. Саратовская, Краснодарского Края) мощностью 150 тыс. м3 в год. Предприятие было закрыто по требованию общественности. В 2010 году владельцы предприятия (ООО «Новые строительные технологии», которые владеют и ростовским предприятием Masix) пытались снова запустить завод, но по решению суда производство снова было остановлено.

В 2010 году планировался ввод предприятия ИСК «Будмар» (в ст. Васюринская Краснодарского края), мощностью 250 тыс. м3 в год, но этот инвестиционный проект был отложен.

Среди производителей неавтоклавного газобетона можно назвать предприятие «Донской газобетон» (Ростовская область). Производит газобетон гидратационного твердения. В городе Волжский Волгоградской области с 2008 года работает компания Biltex, также производящая неавтоклавный газобетон.

В Ставрополье ЗАО МФК «ГРАС» приступило к строительству завода по производству автоклавного ячеистого газобетона в Светлограде на базе Петровского месторождения строительных песков. По предварительным оценкам, объем инвестиций составит 1,5 млрд. рублей. В 2012 г. замороженные проекты могут вновь активизироваться.

В настоящее время округ располагает только двумя крупными заводами, производящими автоклавный газобетон – это ростовское ООО «Комбинат дорожных и строительных материалов» (Masix) и «Комбинат строительных материалов Кубани» (ВКБлок), остальные производители выпускают либо газосиликат в небольших количествах, либо газобетон неавтоклавного твердения.

Отсутствие крупных игроков на рынке ЮФО привлекало внимание многих инвесторов, но только в 2008 году ситуация с насыщением региона стала улучшаться. Теперь же выяснилось, что за четыре года два предприятия сумели практически полностью загрузить свои мощности, и в 2012 году это станет явно.

Резкий рост в 2011 году произошел благодаря предприятию, выпускающему «ВКБлок». Если в течение 2012 года предприятие «Главстрой-Усть-Лабинск» сможет в достаточной степени реализовать свои возможности, то объем производства будет выше.

Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ

Рынок газобетона относится к локальным рынкам, поэтому выше мы рассматривали характеристики данного рынка относительно распределения производителей по территории страны. Практически все производители газобетона реализуют продукцию в своем регионе или осуществляют поставки продукции в соседние области. Что касается объемов производства по России в целом, то конечный результат получаем, суммируя объемы выпуска газобетона по округам.

Рис. 1. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2011 г., по федеральным округам, %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Производство ячеистых бетонов гораздо выше сконцентрировано в европейской части России. Это связано с историческими предпосылками, а также тем, что темпы развития строительного рынка в этом регионе превосходят темпы строительства во всей стране. Доля Центрального округа до 2009 года росла, а затем начала снижаться. Уверенно увеличиваются доли Северо-Запада и Юга, а Уральского и Сибирского – сокращаются. Приволжский округ демонстрирует нестабильность, но в последние годы – с положительной динамикой. Особенно в последние три года стала заметной доля Южного федерального округа.

Динамика производства автоклавного газобетона в РФ

Объем выпуска газобетона в России до 2009 года увеличивался равномерно. Приросты составляли 20-30%. Кризисное падение в целом по стране выражается цифрой минус 20%, а восстановление достаточно активное – в 2010 году было произведено на 30% больше, а в 2011 г. – на 37%.

Читайте также: